Выпуск корпоративных облигаций

Облигация — ценная бумага, которая свидетельствует о внесении ее собственником денежных средств и подтверждает обязательство эмитента возместить собственнику облигации ее номинальную стоимость, предусмотренную условиями размещения, в срок и уплатить доход по этой облигации.

Преимущества выпуска облигаций для эмитента:

• привлечение денежных ресурсов без предоставления обеспечения (без залога);
• формирование публичной кредитной истории;
• уровень процентной ставки, как правило, ниже, чем по кредиту;
• возможность пересмотра процентной ставки на протяжении срока обращения облигаций;
• привлечение ресурсов для инвестирования в долгосрочные и ресурсоемкие проекты;
• диверсификация кредитных ресурсов (независимость эмитента от одного инвестора облигаций).

Преимущества облигаций для инвестора:

• получение стабильного дохода при высокой надежности вложений;
• возможность продажи облигаций на фондовой бирже по цене выше приобретения;
• возможность получения кредита под залог облигаций.

Выпуск корпоративных облигаций с ПУМБ (Лицензия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 21.10.2009 г. серия АВ № 493197 на осуществление деятельности торговца ценными бумагами: Андеррайтинг) позволяет эмитенту разработать структуру выпуска и определить периоды выплаты займа исходя из сроков возникновения денежных средств.

Ограничения по выпуску корпоративных облигаций существуют только для акционерных обществ, которые могут выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного фонда или на сумму обеспечения, которое предоставляется обществу с этой целью третьими лицами.

Услуги ПУМБ по организации и обслуживанию выпусков корпоративных облигаций:

• организация выпуска облигаций;
• услуги Андеррайтера;
• услуги платежного агента;
• финансовые консультации;
• поддержание котировок на Фондовой бирже «ПФТС».

Дополнительные услуги ПУМБ по организации выпусков корпоративных облигаций:

• получение международного кода ценных бумаг (ISIN);
• услуги управляющего счетом в ценных бумагах депозитария;
• поддержание вторичного рынка облигаций;
• включение ценных бумаг в листинг Фондовой биржи «ПФТС»;
• подготовка периодических обзоров финансового состояния Эмитента;
• организация встреч с потенциальными инвесторами;
• информационное освещение выпуска.

Нормативная база:

• Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке»;
• Положение «О порядке выпуска облигаций предприятий».

За дополнительной информацией просьба обращаться в Управление ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУМБ»:

Телефон: (044) 231-70-48, 231-73-62.

Факс: (044) 231-70-56.