Випуск корпоративних облігацій

Облігація — цінний папір, який свідчить про внесення його власником грошовихкоштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власнику облігації її номінальну вартість, передбачену умовами розміщення, у термін і сплатити прибуток за цією облігацією.

Переваги випуску облігацій для емітента:

• залучення грошових ресурсів без надання забезпечення (без застави);
• формування публічної кредитної історії;
• рівень відсоткової ставки, як правило, нижче, ніж за кредитом;
• можливість перегляду відсоткової ставки протягом терміну обігу облігацій;
• залучення ресурсів для інвестування в довгострокові та ресурсоємні проекти;
• диверсифікація кредитних ресурсів (незалежність емітента від одного інвестора облігацій).

Переваги облігацій для інвестора:

• отримання стабільного прибутку за високої надійності вкладень;
• можливість продажу облігацій на фондовій біржі за ціною вищою за придбання;
• можливість отримання кредиту під заставу облігацій.

Випуск корпоративних облігацій із ПУМБ (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 21.10.2009 р. серія АВ № 493197 на здійснення діяльності торгівця цінними паперами: Андеррайтинг) дозволяє емітенту розробити структуру випуску та визначити періоди виплати позики виходячи з термінів появи грошових коштів.

Обмеження з випуску корпоративних облігацій існують тільки для акціонерних товариств, які можуть випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного фонду, або на суму забезпечення, яке надається товариству з цією метою третіми особами.

Послуги ПУМБ з організації та обслуговування випусків корпоративних облігацій:

• організація випуску облігацій;
• послуги Андеррайтера;
• послуги платіжного агента;
• фінансові консультації;
• підтримання котирувань на Фондовій біржі «ПФТС».

Додаткові послуги ПУМБ з організації випусків корпоративних облігацій:

• отримання міжнародного коду цінних паперів (ISIN);
• послуги управляючого рахунком у цінних паперах депозитарію;
• підтримання вторинного ринку облігацій;
• включення цінних паперів до лістингу Фондової біржі «ПФТС»;
• підготовка періодичних оглядів фінансового стану Емітента;
• організація зустрічей із потенційними інвесторами;
• інформаційне висвітлення випуску.

Нормативна база:

• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Положення «Про порядок випуску облігацій підприємств».

За додатковою інформацією прохання звертатися до Управління цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПУМБ»:

Телефон: (044) 231-70-48, 231-73-62.

Факс: (044) 231-70-56.